南宫28NG(中国)有限公司官网进速度将增加,设备制造和发电相结合的商业模式将会占据主流,相关设备厂商将迎来业绩和估值的双重提升;低压电器行业增速稳健,受益于智能电网、新能源及城镇化三大催化剂,未来增长仍然有看点,行业龙头有望继续成长。

　　关注特高压、风电、低压电器板块。雾霾严重,国家对大气治理的决心已下,特高压建设将在2014年提速。能源局5年内首次提到西电东送,将特高压作为年内重要任务,多条交直流线路有望获批,特高压设备企业订单将加速;风电等可再生能源受益于国家能源结构的持续调整,推进速度将增加,设备制造和发电相结合的商业模式将会占据主流,相关设备厂商将迎来业绩和估值的双重提升;低压电器行业增速稳健,受益于智能电网、新能源及城镇化三大催化剂,未来增长仍然有看点,行业龙头有望继续成长。

　　部分电力设备企业一季报良好,全年业绩有保障。本周公布的年报和一季报预告来看,风电板块的华仪电气14年1季度预增10倍;配电节能板块的置信电气13年净利润增长86%,14年经营计划净利润预计增长52%;智能仪表板块的三川股份14年1季度预增25-35%,受益智能成表出货量上升150%。我们认为,今年是电力设备行业大年,行业内部分企业经营形势喜人,估值合理,配置的性价比较高,值得关注。

　　光伏产品价格小幅下跌。本周光伏产品价格小幅下跌,根据Pvinsights的调查统计,4月2日PV级多晶硅价格与上周持平,为22美元/千克,多晶硅片价格小幅下跌至0.927美元/片,单晶硅片价格持平为1.23美元/片,电池价格下跌至0.389美元/瓦,晶硅组件价格小幅下跌至0.662美元每瓦,海外逆变器价格下跌至0.184美元每瓦。

　　投资建议。特高压和配网建设加速,年内多条交直流项路将获批,重点推荐平高电气、置信电气和森源电气。国网系企业海外订单增加,整体上市预期强烈,国电南瑞有望直接受益;风电并网好转,复苏持续,处于需求缓慢扩张而产能收缩,向下游风场运营转型进展良好,重点推荐金风科技和天顺风能;低压电器板块增长稳健,重点推荐正泰电器。

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